Τετάρτη, 03 Ιούλιος 2024 11:38

Πολύ λίγες εισηγμένες εταιρείες κατάφεραν να εκποιήσουν μέρος τουλάχιστον της ακίνητης περιουσίας που επεδίωκαν κατά την περίοδο της κρίσης, λόγω πολύ περιορισμένου -έως και ανύπαρκτου- αγοραστικού ενδιαφέροντος, ή/και εξ' αιτίας των ιδιαίτερα χαμηλών τιμημάτων που τους προσφέρθηκαν.

Μεταξύ των εισηγμένων που κατάφεραν να πουλήσουν ακίνητά τους συγκαταλέγονται η Βογιατζόγλου Systems ΒΟΣΥΣ +7,77% (πώληση δύο ακινήτων, που μείωσαν το δανεισμό και οδήγησαν σε διανομή μετρητών προς τους μετόχους), η Μαθιός Πυρίμαχα (περιορισμός δανεισμού) και η ΓΕΔ (ξενοδοχείο, με στόχο τον περιορισμό του δανεισμού).

Από την άλλη πλευρά, ευρεία σειρά εισηγμένων εταιρειών αναζητεί εδώ και χρόνια αγοραστές για ακίνητα που διαθέτει, χωρίς μέχρι στιγμής να τα έχει καταφέρει. Άλλες εισηγμένες επείγονται για τις συγκεκριμένες πωλήσεις προκειμένου είτε να ανασάνουν από προβλήματα ρευστότητας, είτε να μπορέσουν να αναπτύξουν τις εργασίες τους. Αντίθετα, ορισμένες άλλες δεν φαίνεται να βιάζονται και είναι διατεθειμένες να προβούν σε ρευστοποιήσεις μόνο σε περίπτωση που υπάρξουν ικανοποιητικά προσφερόμενα τιμήματα

Η χωρίς δραστηριότητα ΤΕΞΑΠΡΕΤ ψάχνει εδώ και χρόνια να αξιοποιήσει το ακίνητό της στη Θεσσαλονίκη, προκειμένου να αποκτήσει έσοδα, να μπορέσει να αποπληρώσει τις υποχρεώσεις και στη συνέχεια να εξετάσει την «επόμενη μέρα» για τους μετόχους της.

Σε αντίστοιχη θέση βρίσκεται και η ΒΑΛΚΑΝ που αναζητά πάνω από τρία χρόνια αγοραστή για το ακίνητο στον Αγχίαλο Θεσσαλονίκης.

Εδώ και κάποια χρόνια, η Τρόπαια αναζητεί αγοραστή για το ακίνητο που διαθέτει επί της Εθνικής Οδού Αθηνών-Λαμίας στο ύψος της Μεταμόρφωσης, σε μια προσπάθειά της να αντλήσει ρευστότητα.

Η Εριουργία Τρία Άλφα θέλει εδώ και χρόνια να αξιοποιήσει το ακίνητο της Νέας Ιωνίας προκειμένου να διευρύνει τη ρευστότητά της. Σήμερα, η μετοχή της εταιρείας βρίσκεται στην κατηγορία «υπό διαγραφή», λόγω του ότι ο ετήσιος κύκλος εργασιών της εισηγμένης υπολείπεται των δύο εκατ. ευρώ.

Η Δομική Κρήτης αναζητεί τρόπους αξιοποίησης της ακίνητης περιουσίας της προκειμένου να βελτιώσει τη ρευστότητά της.

Ο όμιλος Axon-Euromedica είχε κατά το παρελθόν πιθανολογήσει διάφορα σχέδια για την εκμετάλλευση της μεγάλης ακίνητης περιουσίας της (ακόμη και για δημιουργία ΑΕΕΑΠ). Μέχρι σήμερα δεν έχει υλοποιηθεί κάποια πώληση-εκμετάλλευση ακινήτου, παρά το γεγονός ότι ο όμιλος έχει μεγάλες υποχρεώσεις προς τις τράπεζες (μεταξύ άλλων, βλέπε προβλήματα στον κλάδο της υγείας).

Η αξιοποίηση των ακινήτων της αποτελεί μια από τις λύσεις που προωθεί η διοίκηση της SPIDER, προκειμένου να αντιμετωπίσει το σοβαρό πρόβλημα της ρευστότητάς της, χωρίς όμως μέχρι σήμερα να τα έχει καταφέρει στο συγκεκριμένο μέτωπο.

Η Μουζάκης κατάφερε στο πρώτο φετινό εξάμηνο να περιορίσει τις λειτουργικές της ζημίες ενώ έχει και μικρό τραπεζικό δανεισμό. Στα πλαίσια της ανάκαμψης των αποτελεσμάτων της εντάσσεται και η αξιοποίηση των μη λειτουργικών της ακινήτων και σε πρώτη φάση η ενοικίαση ενός ακινήτου που δεν χρησιμοποιεί.

Τετάρτη, 03 Ιούλιος 2024 11:38

Την υποβολή υποχρεωτικής δημόσιας πρότασης προς όλους τους κατόχους μετοχών (ονομαστικής αξίας €3,00 έκαστη) της MIG REAL ESTATE ανακοίνωσε η ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΝΓΑΙΑ (ο «Προτείνων»).

Όπως επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση, ο Προτείνων προσφέρει €3,10 (το «Προσφερόμενο Τίμημα») για  κάθε μετοχή της Δημόσιας Πρότασης που προσφέρεται έγκυρα.

Σημειώνεται ότι από το καταβλητέο προς τους αποδεχόμενους μετόχους προσφερόμενο τίμημα, θα  αφαιρεθούν  τα προβλεπόμενα  στον Κανονισμό  Εκκαθάρισης  δικαιώματα  εκκαθάρισης  της  εξωχρηματιστηριακής  μεταβίβασης των Μετοχών  υπέρ της ΕΧΑΕ,  σήμερα ανερχόμενα σε  0,08%  επί της αξίας μεταβίβασης  η οποία υπολογίζεται ως το γινόμενο του αριθμού των μεταβιβαζομένων  Μετοχών  επί  (Χ)  τη  μεγαλύτερη  από  τις εξής  τιμές:  του  Προσφερόμενου  Ανταλλάγματος  και  της  τιμής  κλεισίματος  της  Μετοχής  στο  Χ.Α.  την προηγούμενη  εργάσιμη  ημέρα  της  υποβολής  των  απαραίτητων  εγγράφων  στην  E.X.A.E.  και  με  ελάχιστη χρέωση  ποσού  ίσου  με  το  μικρότερο  μεταξύ  των  €20  και  του  20%  επί  της  αξίας  μεταβίβασης  για  κάθε Αποδεχόμενο  Μέτοχο.  Επίσης, ο Προτείνων δεν αναλαμβάνει  την  καταβολή  του  ποσού  που  αναλογεί  στο φόρο  εξωχρηματιστηριακής  μεταβίβασης,  σήμερα  ανερχόμενο σε  0,20%  επί  της  αξίας  συναλλαγής,  το οποίο  θα  βαρύνει  τους  Μετόχους  οι  οποίοι  θα  αποδεχθούν  εγκύρως  τη  Δημόσια  Πρόταση  (οι «Αποδεχόμενοι Μέτοχοι»). Κατά συνέπεια, οι Αποδεχόμενοι Μέτοχοι θα λάβουν το συνολικό ποσό του Προσφερόμενου  Ανταλλάγματος αφού αφαιρεθούν τα σχετικά δικαιώματα εκκαθάρισης και ο προαναφερόμενος φόρος.

Επισημαίνεται ότι κατά την  12/08/2014  και  κατά την  Ημερομηνία  της  Δημόσιας Πρότασης, ο  Προτείνων  κατείχε 11.654.011  Μετοχές της εταιρείας,  οι  οποίες αντιπροσωπεύουν περίπου ποσοστό 82,81% του  συνολικού  καταβεβλημένου μετοχικού  κεφαλαίου  και  των  δικαιωμάτων  ψήφου.

Μέσω της Δημόσιας Πρότασης ο Προτείνων δεσμεύεται να αποκτήσει το σύνολο των Μετοχών της Εταιρείας, τις οποίες δεν κατείχε, άμεσα ή έμμεσα, κατά την  12  Αυγούστου 2014. Συνεπώς, οι μετοχές που αποτελούν το αντικείμενο της Δημόσιας Πρότασης ανέρχονται σε 2.419.989 Μετοχές, οι οποίες αντιπροσωπεύουν ποσοστό ίσο με το 17,19% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου.

Στην ανακοίνωση σημειώνεται επίσης ότι το Προσφερόμενο  Τίμημα  είναι  σύμφωνο  με  τα  ελάχιστα  όρια  «δίκαιου  και  εύλογου»  ανταλλάγματος,  όπως αυτά περιγράφονται στο άρθρο 9(4) του Νόμου και τα οποία είναι τα κάτωθι: (α) η μέση σταθμισμένη χρηματιστηριακή  τιμή  των  μετοχών  της  Εταιρείας  κατά  τους  τελευταίους  έξι  (6)  μήνες  που  προηγούνται της ημερομηνίας κατά την οποία ο Προτείνων  κατέστη υπόχρεος  να υποβάλλει τη Δημόσια Πρόταση, ήτοι από  την  12/08/2014  και  (β)  η ανώτατη  τιμή  στην οποία ο Προτείνων απέκτησε μετοχές της Εταιρείας κατά τους  δώδεκα  (12) μήνες που προηγούνται της ημερομηνίας κατά την  οποία ο Προτείνων  κατέστη υπόχρεος  να  υποβάλλει  τη  Δημόσια  Πρόταση,  ήτοι  από  την 12/08/2014.

Στην παρούσα Δημόσια Πρόταση:

(α)  Όπως  προκύπτει  από  τα  επίσημα  στοιχεία  του  Χ.Α., η  μέση  σταθμισμένη  χρηματιστηριακή  τιμή  των Μετοχών  της  Εταιρείας  κατά  τους  τελευταίους έξι  (6)  μήνες  που  προηγούνται  της  ημερομηνίας  κατά  την οποία ο Προτείνων κατέστη υπόχρεος να υποβάλλει τη Δημόσια Πρόταση είναι € 1,83,

(β) Ούτε ο Προτείνων ούτε οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο ενεργεί συντονισμένα με αυτόν απέκτησε Μετοχές  της  Εταιρείας  κατά  τους  δώδεκα  (12)  μήνες  που  προηγούνται  της  ημερομηνίας  κατά  την  οποία ο Προτείνων κατέστη υπόχρεος να υποβάλλει τη Δημόσια Πρόταση, εκτός από τις αποκτήσεις της 12/08/2014. Ειδικότερα, την 12/08/2014, ο Προτείνων απέκτησε 4.920.000 μετοχές της Εταιρείας έναντι τιμήματος € 2,5 ανά μετοχή και 6.374.011 μετοχές της Εταιρείας ως εισφορά σε είδος σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου του Προτείνοντος ύψους 13.394.604,00, με έκδοση 3.348.651 νέων κοινών εξαγοράσιμων μετοχών, ονομαστικής αξίας 4,00 ευρώ και τιμής διάθεσης 6,23 ευρώ εκάστη. Η αξία της εισφοράς ανά μετοχή ισούται με € 3,10 ανά μετοχή της Εταιρείας. Συνεπώς, το Προσφερόμενο Τίμημα πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 9(4) του Νόμου.

Το πιστωτικό ίδρυμα «ALPHA BANK A.E.», που έχει συσταθεί νόμιμα και λειτουργεί στην Ελλάδα, πιστοποιεί  δυνάμει του  άρθρου  9(3) του Νόμου, ότι ο Προτείνων διαθέτει τα απαραίτητα μέσα για να καταβάλει στο ακέραιο το Προσφερόμενο Τίμημα  για  τις  Μετοχές  της  Δημόσιας  Πρότασης  συμπεριλαμβανομένων  και  των  αντίστοιχων δικαιωμάτων εκκαθάρισης στην Ε.Χ.Α.Ε. τα οποία τον βαρύνουν. Σε αυτό το πλαίσιο, πρέπει να σημειωθεί ότι η «ALPHA BANK A.E.» δεν παρέχει οποιαδήποτε εγγύηση για την εκτέλεση της πληρωμής ή  την  εκπλήρωση  άλλων  υποχρεώσεων  που  έχουν  αναληφθεί  από  τον  Προτείνοντα  στα  πλαίσια  της Δημόσιας Πρότασης.

Ο  Προτείνων δεν προτίθεται να  αποκτήσει  επιπλέον Μετοχές της εταιρείας,  μέσω  του  Χ.Α.  ή  με οποιοδήποτε  άλλο  τρόπο,  κατά  το διάστημα  από  τη δημοσιοποίηση  της  υποβολής της Δημόσιας  Πρότασης  μέχρι  και  τη λήξη της Περιόδου Αποδοχής της Δημόσιας Πρότασης.

Η Δημόσια Πρόταση είναι υποχρεωτική και δεν υπόκειται σε αιρέσεις.

Η  περίοδος  αποδοχής,  σύμφωνα  με  το  άρθρο  18(2)  του  Νόμου,  κατά  τη  διάρκεια  της  οποίας  οι Αποδεχόμενοι  Μέτοχοι  μπορούν  να  δηλώσουν  ότι  αποδέχονται  τη  Δημόσια  Πρόταση  (η  «Περίοδος Αποδοχής»), θα  ξεκινήσει  και θα ανακοινωθεί  αμέσως μετά τη δημοσίευση του  πληροφοριακού  δελτίου,όπως αυτό θα έχει εγκριθεί από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

Σημειώνεται επίσης ότι ο  Προτείνων δεν  θα  κάνει  χρήση του δικαιώματος  εξαγοράς του  άρθρου 27 του  Νόμου (squeeze-out).

Σύμφωνα με το άρθρο 28 του Νόμου και σε συνδυασμό με την απόφαση 1/409/29.12.2006 του Δ.Σ.  της Ε.Κ.,  ο  Προτείνων,  μετά  την  ολοκλήρωση  της  Δημόσιας  Πρότασης,  και  εφόσον κατέχει  Μετοχές  που  αντιπροσωπεύουν ποσοστό τουλάχιστον 90% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας υποχρεούται, για χρονική περίοδο τριών (3) μηνών από τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων της Δημόσιας Πρότασης, να αποκτήσει χρηματιστηριακά,  τοις  μετρητοίς,  σε  τιμή  ίση  προς  το  Προσφερόμενο  Τίμημα,  όλες  τις  Μετοχές  που  θα προσφερθούν  στον  Προτείνοντα  (το  «Δικαίωμα  Εξόδου»).  Ταυτόχρονα  με  τη  δημοσίευση  των αποτελεσμάτων της Δημόσιας Πρότασης ο Προτείνων θα δημοσιοποιήσει, σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ. 1 του Νόμου, το Δικαίωμα Εξόδου των Μετόχων που τυχόν θα ισχύει.

Σημειώνεται ακόμη ότι την 12/08/2014, η Marfin Investment Group Holdings A.E. μεταβίβασε στον Προτείνοντα μέσω προσυμφωνημένης χρηματιστηριακής συναλλαγής πακέτο (block trade) το σύνολο των μετοχών της εταιρείας που κατείχε την 12/08/2014, ήτοι 4.920.000 μετοχές, οι οποίες αντιπροσωπεύουν περίπου το 34,96% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, έναντι τιμήματος € 2,5 ανά μετοχή.

Κατόπιν της απόκτησης του ως άνω πλειοψηφικού ποσοστού, ο Προτείνων σύνηψε την από 12 Αυγούστου 2014 Συμφωνία Πλαίσιο με την κυπριακή εταιρεία Medscope Holdings Ltd, τον κ. Νικόλαο Ιωάννη Γουλανδρή και τον κ. Ηλία Βολονάση (οι «Πωλητές Μέτοχοι») αναφορικά με τη μεταβίβαση προς τον Προτείνοντα των μετοχών που κατείχαν οι Πωλητές Μέτοχοι στην Εταιρεία. Στη Συμφωνία Πλαίσιο συνεβλήθησαν και οι μέτοχοι του Προτείνοντος, «Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε.»  και «Ιnvel Real Estate (Netherlands) II B.V.». Συγκεκριμένα, δυνάμει της εν λόγω Συμφωνίας, οι Πωλητές Μέτοχοι μεταβίβασαν μέσω εξωχρηματιστηριακών συναλλαγών στον Προτείνοντα το σύνολο των μετοχών που κατείχαν στην Εταιρεία την 12/08/2014, ήτοι 6.734.011 μετοχές, οι οποίες αντιπροσωπεύουν περίπου το 47,85% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας ως εισφορά εις είδος σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου του Προτείνοντος ύψους 13.394.604,00, με έκδοση 3.348.651 νέων κοινών εξαγοράσιμων μετοχών, ονομαστικής αξίας 4,00 ευρώ και τιμής διάθεσης 6,23 ευρώ εκάστη και με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων του Προτείνοντος. Η αξία της ως άνω εισφοράς σε είδος προσδιορίστηκε στο ποσό των 20.862.096,70 ευρώ, ήτοι 3,10 ευρώ ανά  εισφερόμενη μετοχή. Η εν λόγω αύξηση μετοχικού κεφαλαίου αποφασίστηκε με την από 12/08/2014 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης του Προτείνοντος.

Τετάρτη, 03 Ιούλιος 2024 11:38

Παγώνει τα σχέδια για την αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας της η ΑΓΕΤ. Ο όμιλος διαθέτει που  σημαντική ακίνητη περιουσία,  θεωρεί ότι εν μέσω κρίσης , οι όποιες προσπάθειες αξιοποίησης/πώλησης ακινήτων είναι άκαιρες. Πάντως, μεταξύ των ακινήτων για τα οποία εξετάζεται σε μεταγενέστερο έστω χρόνο η περίπτωση πώλησης, περιλαμβάνονται και οι εγκαταστάσεις του πρώην, πλέον, εργοστασίου του ομίλου στη Χαλκίδα. Κατά την άποψη της διοίκησης της εταιρίας , η ύπαρξη λιμανιού και η γενικότερη τοποθεσία του ακινήτου θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν από κάποιον επενδυτή που επιθυμεί να προχωρήσει σε τουριστική αξιοποίηση. Αντίστοιχα, όπως σημειώνει, ένα ακόμα ακίνητο που πιθανότατα θα αξιοποιηθεί με τον έναν ή τον άλλο τρόπο είναι εκείνο της Δραπετσώνας. Πρόκειται για τμήμα της συνολικής έκτασης, όπου περιλαμβάνονται επίσης οικόπεδα της πρώην Βιομηχανίας Λιπασμάτων, της Εθνικής Τράπεζας και του ΟΛΠ, που μπορεί να αποτελέσει μέρος μιας ευρύτερης ανάπλασης της περιοχής.

Τετάρτη, 03 Ιούλιος 2024 11:38

Οκτώ μόλις μήνες μετά τις υπογραφές μεταξύ Εθνικής Τράπεζας και Invel Real Estate Partners για την Πανγαία, η εταιρεία επενδύσεων σε ακίνητα αποκτά από τη Marfin Investment Group έναντι 12,3 εκατ. ευρώ το 35% της, εισηγμένης στο Χρηματιστήριο, MIG Real Estate.

Η Πανγαία όμως δεν θα περιοριστεί σε αυτό το ποσοστό. Κατά πληροφορίες, ήδη υπάρχουν συμφωνίες με τους υπόλοιπους μετόχους της Mig Real Estate (της Medscope Holdings, συμφερόντων Βένου Κάκκαβα, πρώην κύριου μετόχου της Xios AXE, που κατείχε ποσοστό 33,5% της Mig Real Estate, και του Νίκου Γουλανδρή που συμμετείχε με 6,53%) για την απόκτηση του ποσοστού τους, μέσω ανταλλαγής των μετοχών τους με μετοχές της Πανγαία. Συνολικά, η Πανγαία θα αποκτήσει ποσοστό άνω του 80% της MIG Real Estate, στο πλαίσιο όσων προβλέπει το πλαίσιο για τις ΑΕΕΑΠ.

Το deal της Πανγαία με τη Mig Real Estate για το ποσοστό της τελευταίας έκλεισε στα 2,50 ευρώ ανά μετοχή και αντιστοιχεί σε premium περίπου 25% έναντι της τιμής κλεισίματος (2,01 ευρώ) στις 11.08.2014. Χθες η μετοχή της ΜΙΓΡΕ ολοκλήρωσε τις συναλλαγές με κέρδη 20,90%, στα 2,43 ευρώ.

Η συμφωνία για τη ΜΙΓΡΕ εξυπηρετεί το μακροπρόθεσμο στρατηγικό προσανατολισμό του ομίλου να καταστεί μια από τις κορυφαίες εταιρείες επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία στη Ν. Ευρώπη, με περιουσιακά στοιχεία άνω των 2 δισ. ευρώ (σήμερα το portfolio της, χωρίς αυτό της ΜΙΓΡΕ, αποτιμάται σε 1 δισ. ευρώ) μέσα στα επόμενα 5 χρόνια.

Με τη συμφωνία αυτή αποκτάται ένα μεγάλο portfolio ακινήτων που, δεδομένης της έλλειψης στην εγχώρια αγορά τέτοιου μεγέθους χαρτοφυλακίων, θα αυξήσει την αξία της Πανγαία. Σε δεύτερο επίπεδο, το ότι πρόκειται για ένα εισηγμένο όχημα εξυπηρετεί τη στρατηγική της Πανγαία για εισαγωγή στο Χρηματιστήριο, ωστόσο πηγές από την εταιρεία αναφέρουν πως δεν αποτελεί απαραίτητα μονόδρομο η αξιοποίηση της ΜΙΓΡΕ για το σκοπό αυτό.

Υπενθυμίζεται πως το listing της MΙG Real Estate στο Χρηματιστήριο της Αθήνας έγινε τον Ιούλιο του 2009. Σήμερα στο χαρτοφυλάκιο της εταιρείας διαχείρισης χαρτοφυλακίου ακίνητης περιουσίας περιλαμβάνονται εμπορικά, κατά κύριο λόγο, ακίνητα (τραπεζικά καταστήματα) και γραφειακοί χώροι.

Αντίστοιχα, το χαρτοφυλάκιο ακινήτων της Πανγαία υψηλής ποιότητας χαρτοφυλάκιο ακινήτων, με αξία που αγγίζει το 1 δισεκατομμύριο ευρώ, μέγεθος που καθιστά την ΑΕΕΑΠ την πιο μεγάλη της Ελλάδας και μια από τις μεγαλύτερες των Βαλκανίων. Επίσης, το χαρτοφυλάκιο της εταιρείας διαθέτει φερέγγυους μισθωτές, με ένα σημαντικό μέρος των ακινήτων να αφορά υποκαταστήματα της Εθνικής Τράπεζας. Περιλαμβάνει, ακόμα, και 14 (από συνολικά 28) κρατικά ακίνητα που παραχωρήθηκαν μέσω του ΤΑΙΠΕΔ με sale & leaseback.

Πηγή:www.capital.gr