Πωλητηριο με ομόλογα

Εντός των προσεχών ημερών αναμένεται να επιλεγεί ο σύμβουλος του Ταμείου Ιδιωτικοποιήσεων (ΤΑΙΠΕΔ) που θα συντονίσει την προσπάθεια αύξησης εσόδων μέσωμε τιτλοποίηση μελλοντικών εσόδων από ακίνητα. Η προθεσμία υποβολής προσφορών από τους υποψηφίους έληξε στις 29 Ιουλίου και κατά πληροφορίες εμφανίστηκαν γνωστοί διεθνείς οίκοι, όπως η γερμανική Deutsche Bank, η ελβετική UBS και η γαλλική BNP Paribas. Στόχος του ΤΑΙΠΕΔ είναι η άντληση κεφαλαίων περί το 1 δισ. ευρώ μέσω της συγκεκριμένης διαδικασίας ώστε να καλυφθεί τμήμα της μαύρης τρύπας στα έσοδα από αποκρατικοποιήσεις. Για τον σκοπό αυτό ο σύμβουλος θα επιλέξει ομάδες ακινήτων, από ένα σύνολο περίπου 1.000 που περιέρχονται σταδιακά στο ΤΑΙΠΕΔ, και στη συνέχεια θα καθορίσει τον αριθμό και το ύψος των ομολόγων που θα εκδοθούν. Μία από τις προτάσεις που εξετάζουν στο Ταμείο είναι η έκδοση τριών ομολόγων (ενός 400 εκατ. ευρώ και δύο 300 εκατ. ευρώ έκαστο). Στην ουσία, τα ομόλογα θα έχουν ως αντίκρισμα τα μελλοντικά έσοδα του Ταμείου από την πώληση των ακινήτων. Στο πακέτο του bridge financing θα ενταχθούν είτε ακίνητα για τα οποία έχει ήδη ξεκινήσει η διαδικασία πώλησης (όπως τα παραλιακά οικόπεδα στη Χαλκιδική), είτε ακίνητα τα οποία θα μεταβιβαστούν στο ΤΑΙΠΕΔ τους επόμενους μήνες. Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα του μνημονίου, κάθε τρίμηνο πρέπει να μεταβιβάζονται στο Ταμείο περί τα 250 ακίνητα ώστε μέχρι το τέλος του χρόνου αυτό να έχει στην κατοχή του σημαντικό αριθμό. Στην ίδια δεξαμενή ακινήτων πρόκειται να ενταχθούν και αναξιοποίητα περιουσιακά στοιχεία άλλων υπουργείων όπως του Εθνικής Άμυνας κ.λπ. Ο σύμβουλος για την τιτλοποίηση καλείται μέχρι τον Νοέμβριο να έχει επιλέξει τα ακίνητα, αλλά και τον αριθμό των ομολόγων που θα εκδοθούν. Στη συνέχεια, θα οργανώσει τη διαδικασία με στόχο την προσέλκυση ξένων επενδυτών. Την ανάγκη προσεκτικής εξέτασης του εγχειρήματος επισημαίνουν στις τελευταίες εκθέσεις τους η Κομισιόν και το ΔΝΤ και γι' αυτόν τον λόγο το ΤΑΙΠΕΔ απευθύνθηκε σε διεθνείς οίκους για τον ρόλο του συμβούλου.